ما هي العقود الاجلة لمؤشر داو جونز

العقود لاجلة لمؤشر الداو هي عملة تداول للسلع، وهي تتيح لاي شخص التداول او الاستثمار في مؤشر داو جونز الصناعي، وهذا المؤشر يعتبر المؤشر الاكثر شهرة في العالم، وهو يتتبع حوالي 30 سهم امريكي من الدرجة الاولى من تسع قطاعات مختلفة، وهذه القطاعات تتراوح من الصناعة الى الرعاية الصحية الى السلع الاستهلاكية الاساسية.

يعتبر

مؤشر داو جونز

مرادف لسوق الاسهم، حيث يعتبر مؤشر اس وبي 500 من اكبر مؤشرات الاسهم حيث يضم اسهم اكبر 500 شركة مالية امريكية ويتضمن اساس لمجموعات واسعة من المنتجات الاستثمارية، وتعتبر العقود الاجلة لمؤشر الداو جونز اداة شائعة للحصول على تعرض واسع النطاق للاسهم الامريكية.

اي ان مؤشر داو جونز يتيح ما يلي

يتيح مؤشر داو جونز للاشخاص معرفة اذا ما كان سوق الاسهم سيرتفع ام سوف ينخفض
يمكن تداول عقود داو جونز الاجلة من خلال دفعة بسيطة، هذا يعني ان الشخص يحتاج فقط لدفع كمية قليلة من المال من اجل الصفقة
أسواق العقود المؤجلة لمؤشر داو جونز تتيح البيع على المكشوف في سوق الأسهم الاوسع بشكل اسهل وابسط من البيع على المكشوف للأسهم الفردية [1]

ما المقصود بالعقود الاجلة

العقود الاجلة

هي العقود المالية التي تلزم الاطراف بالبيع او الشراء بسعر معين وتاريخ معين محددين بشكل مسبق، ويجب على المشتري الشراء وعلى البائع بيع الاصل بالسعر المحدد بشكل مسبق، وذلك بغض النظر عن سعر السوق الحالي للبضائع التي تم الاتفاق على سعرها بوقت مسبق

الاصول الاساسية تتضمن السلع والادوات المالية، والعقود الاجلة توضح بشكل مفصل كيف سيتم تداول هذه الاصول والكمية من اجل تسهيل التداول في بورصة العقود الاجلة.

واختصارًا، يمكن القول ان العقود الاجلة هي:

العقود الاجلة هي العقود المالية التي تلزم البائع بالبيع والمشتري بالشراء بسعر محدد مسبقًا في تاريخ مستقبلي محدد بشكل مسبق ايضًا
يسمح العقد الاجل للمستثمر بالمضاربة على سعر الادوات المالية او السلع المالية.
يستخدم العقود الاجلة من اجل الوقاية من الخسائر المادية غير المتوقعة في الاسعار.
عندما تنخرط في التحوط (فعل يقوم به الشخص من اجل الوقاية من تقلبات الاسعار في السوق) ، فإنك تتخذ مركزًا مخالفًا للمركز الذي كان سيتم في الاصل الاساسي، فإذا خسرت أموالاً على الأصل الأساسي ، فإن الأموال التي تربحها في العقد الآجل يمكن أن تخفف من خسارتك من خلال الانخراط بمثل هذه الصفقات.
يتم تداول العقود الآجلة في بورصة العقود الآجلة ويستقر سعر العقد بعد نهاية كل جلسة تداول. [2]

كيفية تداول مؤشر داو جونز بالعقود الاجلة

تتيح العقود الاجلة في مؤشر داو جونز المستثمرين المراهنة والتنبؤ بان هذا المؤشر الذي يمثل السوق الاوسع سيتحرك بالاتجاه الذي راهنوا عليه، وهذا الامر جعل من العقود الاجلة لمؤشر داو جونز وسيلة شائعة من اجل التداول في سوق الاسهم الامريكي، ويتم تداول حوالي 200000 عقد من عقود داو جونز بشكل يومي.

في الوقت الحالي، يتم تداول حجمان من العقود في مؤشر داو جونز، مثل مجلس شيكاغو للتجارة، وبورصة شيكاغو للتجارة، يمثل عقد E-mini ، أو mini-Dow يمثل 5 دولار لكل علامة على مؤشر داو جونز الصناعي، بينما يبلغ حجم Micro E-mini عشر حجم العقد السابق، ويمثل 50 سنتًا.

بالاضافة لعقد الشهر الامامي، يتم ادراج عقود داو جونز المؤجلة كل ثلاثة اشهر، بتاريخ انتهاء الصلاحية في مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر، ويتم تسوية هذه العقود بشكل نقدي، وهذا يعني ان التسليم يتم بالقيمة النقدية التي تساوي قيمة المؤشر بدلًا من الاسهم التي تشكل الفهرس.

اوقات التداول بمؤشر داو جونز

على عكس سوق الاسهم، يتم تداول العقود المالية الاجلة فقط ستة ايام في الاسبوع، وذلك من يوم الاحد وحتى يوم الجمعة، اي ما عدا يوم السبت، ويتم التداول على مدار الساعة.

عندما تكون اسواق تداول الاسهم الامريكية مغلقة، يمكن ان تستمر العقود الاجلة للمؤشرات في الزيادة حتى اذا كانت الاسواق مغلقة، ويمكن ان تتأثر الاسعار المستمرة في الزيادة او النقصان حتى خارج اوقات التداول باصدارات البيانات الاقتصادية او بقرارات السياسات النقدية في البلدان الاخرى

ساعات تداول مؤشر داو جونز تتضمن ما يلي: من الساعة 8:30 صباحًا – 3:00 مساءً، ويتوقف التداول من 3:15 مساءً – 3:30 مساءً، ويستمر التداول من الساعة 3:30 مساءً حتى 4:15 مساءً، ويستأنف التداول من جديد من الساعة 5:00 مساءً وحتى الساعة 8:30 صباحًا.

تتمثل الاعتبارات الرئيسية الاخرى اثناء تداول الاسهم بمؤشر الداو جونز غير التوقيت اختيار الوسيط المناسب الذي يضمن سهولة منصة التداول بالاضافة الى رسوم العمولة وخدمة العملاء والميزات مثل الأخبار وموجزات البيانات والأدوات التحليلية مثل الرسوم البيانية. [1]

تداول العقود الاجلة لداو جونز بالرافعة المالية

تتميز العقود الاجلة لداو جونز برافعة مالية مضمنة، وهذا يعني ان المتداولين يمكنهم استخدام كمية اقل من الاموال ودفع جزء بسيط فقط من اجل تداول العقود الاجلة، وهذا يمكن ان يسمح للمتداولين بجني اموال اكثر بكثير من تقلبات السعر في الاسواق بالمقارنة مع شراء الاسهم بشكل مباشر، ويمكن ايضًا خسارة الاموال من خلال تداول العقود الاجلة بهذه الطريقة.

تستخدم العقود الآجلة لمؤشر داو جونز رافعة مالية بقيمة 10، إذا تم تداول العقود الاجلة لمؤشر داو جونز حاليًا عند 6000، فإن قيمة العقد الآجل الواحد سيكون بقيمة سوقية تبلغ 60 ألف دولار، اي ان مقابل كل دولار واحد، او نقطة كما هو شائع في وول ستريت، يمكن ان يتقلب العقد في داو جونز ويزيد او ينقص بحوالي 10$.

كنتيجة لذلك، الشخص الذي يعتقد ان السوق سوق يرتفع، فإنه يمكن ان يحصل على عقود داو جونز بمبلغ قليل من المال، ويمكنه بذلك تحقيق ربح ضخم من خلال اللجوء الى الرافعة المالية ودفع قيمة قليلة من المال مقابل استثمار كبير في النهاية.

على سبيل المثال، اذا حالف الشخص الحظ، فإن كل عقد مؤجل من داو جونز سيكسب 60000 دولار في القيمة (6000 نقطة ارتفاع × 10 عامل رافعة = 60.000 دولار)، والجدير بالذكر ان العكس يمكن ان يحصل بسهولة، ويمكن ان يخسر المستثمر كميات كبيرة من المال. [2]

يجب قبل البدء بالاستثمار بسوق الاسهم في الداو جونز وقبل ان تخاطر باموالك ان تقوم بتحديد استراتيجية خاصة للتداول وحسابها بشكل دقيق، والبدء بالتداول باموال حقيقية من اجل التأكد من سلامة وامان العملية وبعد ان يصبح لديك خبرة في هذا المجال، يمكن ان تبدأ الاستثمار بمجال اكثر صعوبة وهو العقود الاجلة في مؤشر الداو جونز. [1]